本文摘要：2020年是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年以特斯拉为代表主流外资车企纷纷公布新车型剑指海内新能源汽车市场不仅有望成为海内销量的重要支撑也将引发鲶鱼效应刺激自主车企推出有竞争力的产物并有望建设消费者对新能源汽车的品牌认知和消费习惯。此外公共用车电动化也将成为海内销量的重要增长点。整体来看中国汽车工业部门细分领域已具备竞争优势随着国产替代加速看好工业恒久生长前景。 预计2020年海内新能源汽车销量达160万辆同比增长超30%。

2020年是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年以特斯拉为代表主流外资车企纷纷公布新车型剑指海内新能源汽车市场不仅有望成为海内销量的重要支撑也将引发鲶鱼效应刺激自主车企推出有竞争力的产物并有望建设消费者对新能源汽车的品牌认知和消费习惯。此外公共用车电动化也将成为海内销量的重要增长点。整体来看中国汽车工业部门细分领域已具备竞争优势随着国产替代加速看好工业恒久生长前景。

预计2020年海内新能源汽车销量达160万辆同比增长超30%。看好工业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资时机。

再从基本面来看新能源汽车行业业绩已迎来拐点。

开源证券分析师刘强指出从三季报数据看新能源汽车行业和公司已经泛起业绩拐点这一拐点是行业中周期的重要临界点拐点之后的向上周期有望连续两到三年。短期从跟踪的焦点公司开工率看龙头公司排产环比还在提升许多环节已经靠近满产状态。

向上周期有望连续两三年

回首2020年上半年疫情对海内外新能源汽车市场需求造成较大扰动但从2020年三季度开始供需两旺行业步入中恒久确定性较高的向上发展阶段。国海证券指出从中恒久来看新能源汽车替代传统燃油车趋势不行逆转从传统机械硬件界说汽车转向软件界说汽车电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体其意义重大。汽车工业变迁将陪同工业链的价值转移重视前端研发设计、技术升级与后端软件溢价新能源汽车行业现在处于百花齐放电动化3.0时代全球供应链细分龙头迎来中恒久投资时机。

新能源汽车走强其实有迹可循。从政策面来看政策的有力护航对工业链生长带来明确利好。

国务院办公厅日前印发《新能源汽车工业生长计划 (2021 - 2035年)》。《计划》提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。有行业人士指出随着海内新能源汽车优质车型供应不停增长包罗MODEL3、比亚迪汉、广汽Aion以及造车新势力蔚来、理想等海内市场将连续苏醒态势行业从四季度到明年连续上行。

我国新能源车工业生长已经从培育期进入发展期在全球规模内形成了一定的先发优势。在政策体系利好支持下近5年来我国新能源汽车年产销年均复合增长率近130%一连三年产销量居世界第一。

图据新华社

细分龙头已具备竞争优势

比亚迪则是在履历业绩连续下滑期后开始快速反转。展望四季度公司刀片电池产能连续投放电动车新车型销量继续爬坡公司主业业绩有望连续改善。国海证券指出现在比亚迪半导体已经完成两轮战投引入逐步走向市场化。

未来有望逐步剥离其它逐步成熟的焦点业务其中动力电池分拆将是公司最大看点业务独立意味着自负盈亏驱动由内供转为外销为主实现市场化竞争。未来刀片电池随着产能释放及技术升级有望全笼罩重点车型同时公司也在努力开拓外部客户将进一步提升其竞争力。综合而言公司进入到全新产物周期未来高发展可期。

（文章泉源：金融投资报）

近期大盘泛起显着颠簸板块分化显着但新能源汽车板块体现抢眼观点股重复走强。从周三来看小康股份等3只新能源汽车观点股封死涨停板块整体逆势走高。

有行业人士指出新能源汽车恒久向好的态势没有改变。从久远来看我国新能源汽车工业已经具备较好的规模效应优势和生长情况未来将继续坚持生长新能源汽车的国家战略不动摇牢固和生长来之不易的良好势头。但就短期而言部门新能源汽车观点股短期涨幅显着投资者需注意冲高回落风险。

从细分领域来看宁德时代、比亚迪在各自的领域都处在龙头职位。就宁德时代来看公司2020上半年海内市场份额48.3%维持首位四季度配套特斯拉起量后有望提振市园地位上半年全球份额23.5%排名第二仅次于LG化学。公司2020年外洋市场放量2020-2021年欧洲新能源汽车销量有望超170万辆预计公司2022年迎来交付拐点2025年欧洲份额有望到达30-40%。

广发证券指出公司推动模组尺度化后2020年大规模导入CTP技术切入北汽、蔚来、威马、合众等海内客户以及戴姆勒、公共等外洋乘用车和商用车客户并在2030年前开发CTC深度集成推动整车模块化生长降低制造成本、延展电池模块界限借鉴英特尔发展路径公司有望提升上下游议价权重塑工业链焦点职位。

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